Ventas por ruta
Evolución de ventas por mes
Barras: venta · Línea: presupuesto
Ritmo del mes
Venta acumulada vs. ritmo para cumplir
Cumplimiento por vendedor
Equipo comercial
Solo administrador · se publica con lo demás
Con presupuesto: aparece en Presupuesto y en el Plan semanal. Activo sin presupuesto: sigue apareciendo con su nombre (por ejemplo gerencia o punto de venta). Ya no está: escoges a quién pasan sus clientes, todos a una persona o cliente por cliente.
Clientes por reasignar
Clientes de vendedores que ya no están. La sugerencia sale, en este orden, de: 1) otro vendedor activo que ya le está vendiendo, 2) la ruta Oriente, 3) la zona que trae el nombre (norte → Anyela, sur → Edanelly), 4) la regla del vendedor anterior (Javier → Anyela, Juan Pablo → Edanelly). Revisa antes de aceptar: es una ayuda, la decisión es tuya.
Las ventas pasadas de un cliente reasignado se muestran a nombre del nuevo responsable, para que sus listas de clientes, el plan semanal y las alertas le lleguen a él.
Ventas por ruta
Cómo se clasifica cada venta por ruta
Orden de las reglas: 1) facturas POS, si activas esa opción · 2) la ruta que le pongas a un cliente · 3) la ruta de su vendedor. Si un vendedor maneja clientes de varias zonas, escoge «Según cliente» y asigna sus clientes abajo. Todo se guarda en este navegador.
Las sugerencias salen del municipio o barrio que trae el nombre del cliente (por ejemplo «Llanogrande» → Oriente). Revisa antes de aceptar.
Clientes nuevos por mes
Primera compra en el mes
Clientes compradores por mes
Clientes distintos con al menos una compra
Clientes nuevos de
Clientes cuya primera compra, en todo lo que tienes cargado, fue en este mes.
Clientes recuperados
Clientes perdidos por mes
Compraron en alguno de los 2 meses anteriores y no en ese mes
Clientes perdidos en
Urgente: lleva 3 veces o más su tiempo normal entre compras. Atención: entre 1,5 y 3 veces, o compró una sola vez. Vigilar: todavía dentro de lo normal, pero no ha comprado este mes.
Participación por marca
En pesos facturados · toca una marca para filtrar
Productos que más facturan
Ordenado por pesos, no por cantidad
Concentración: top 10 clientes
Por tarifa de IVA
Mes a mes
Todo lo cargado, con los filtros de arriba
Detalle
Tarifas de IVA
Solo administrador · se publica con lo demás
Escoge la tarifa de cada marca. Si un producto de esa marca tiene otra tarifa, cámbiala abajo en «Productos». La tarifa del producto gana sobre la de la marca. Revisa con contabilidad o con la lista de precios: el tablero no adivina tarifas.
Plan de trabajo semanal
Comentarios del gerente de ventas
Se guarda solo en este navegador, por asesor y por semana, y sale en el PDF y en el texto.
Clientes A, B y C
A: los clientes que juntos hacen el 80% de la venta. B: el siguiente 15%. C: el 5% restante. Cuidar a los A es lo más importante; los B son los que más potencial tienen para crecer.
Clientes A que están comprando menos
Proyección de este mes vs. su promedio
Por vendedor
Cuántos clientes de cada tipo tiene
Lista de clientes
Penetración por categoría
De los clientes activos de cada vendedor, qué porcentaje compra cada categoría. Entre más bajo, más oportunidad hay.
Oportunidades de venta cruzada
Clientes activos que compran algunas categorías principales pero no otras. Ordenados por lo que compran al mes.
Categorías de productos
La categoría se asigna sola por el nombre del producto (papa, queso, aceite, tocino…). Revisa los que quedaron en «Otros» y corrígelos si hace falta.
Descuentos por vendedor
Clientes con más descuento
En pesos entregados este mes
Ventas por debajo del precio usual
Más de 15% por debajo del precio normal del producto
El «precio usual» es el precio más común al que se vende cada producto sin descuento, con todo lo cargado. Sirve para detectar errores de facturación o precios especiales que nadie autorizó.
Precio real por producto
Cumplimiento por proveedor
Escribe la meta del mes de cada marca (por ejemplo la que tienen pactada con McCain). Se publica con lo demás.
Participación de cada marca mes a mes
Sube el reporte de cuentas por cobrar del sistema (Excel). Se publica con lo demás.
Plan de ventas
Puedes escribir las metas aquí o llenar la plantilla de Excel (un renglón por asesor y mes) y subirla. Lo que subas reemplaza las metas de esos meses y asesores. Publica para que la junta lo vea.
Objetivos estratégicos del mes
Lo que la empresa quiere lograr además de vender: el Diagnóstico los tiene en cuenta
Avance del plan
Actividad vs. resultados por asesor
«Conversión»: de los clientes visitados, cuántos compraron en los 7 días siguientes a la visita. «Venta por visita»: lo facturado a clientes visitados dividido entre las visitas.
Cumplimiento del plan semanal
Se compara el último plan que enviaste (PDF o texto) con lo que pasó esa semana: si el cliente fue gestionado en el CRM y si compró.
Cotizaciones sin cerrar
Sin factura del cliente en los 10 días siguientes
Clientes importantes sin gestión
Clientes A y B sin visita ni llamada en 30 días
Últimas gestiones
Diagnóstico comercial
Cada hallazgo separa: Dato (lo que dicen los números), Cálculo (lo que se deriva de ellos), Posible causa (una hipótesis para revisar, no una certeza) y Qué hacer. El botón copia un resumen completo para pegarlo en Claude y armar la estrategia con más detalle.
Configuración
Esta parte es solo para quien administra el tablero: subir ventas, clasificar rutas, poner metas y publicar.
1 Subir ventas
Todos los días o cuando quieras actualizar
Saca del sistema el Excel de ventas desde el 1 del mes hasta hoy y súbelo. Si repite días, el tablero los reemplaza: nunca suma dos veces.
+ Subir actividades del CRM
Exporta del CRM de calle las gestiones (visitas, llamadas, cotizaciones, pedidos, seguimientos) y súbelas aquí. Te pido confirmar qué columna es cada dato. Si repites fechas, se reemplazan.
2 Publicar para la junta
La junta ve lo último que publiques. Al tocar el botón se descarga un archivo .zip: súbelo en Cloudflare, en el proyecto robedans-tablero, con Create deployment. Incluye las ventas, las rutas, los vendedores unidos y el presupuesto.
Meses cargados
Para quitar un mes subido por error, toca «Quitar» dos veces. Con 3 meses o más se calculan mejor los clientes nuevos, perdidos y las tendencias.
Seguridad
El PIN solo esconde las opciones de administrador para que nadie las toque por error. Quien vea el tablero no puede cambiar lo que tú publicas: si alguien sube o borra algo en su computador, solo le cambia a él. Para que solo la junta pueda abrir el link, actívale en Cloudflare la protección por correo (Cloudflare Access).
Zona de cuidado
Borra las ventas cargadas en este navegador. No borra lo publicado para la junta.
Sube el Excel del mes hasta hoy y luego publica desde Configuración.
Alertas de la semana
Ventas por semana
Barras: semana · Línea: promedio de las 4 semanas anteriores
Ventas por día
Últimos 14 días con ventas